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週思聰(cōng)：下(xia)半(ban)年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看(kan)，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因👡🌽🥝，广发期货分析师纪元菲认为👛，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面💝，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨🍋🥭，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑💛🍉💞💗🎒。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有(you)明(ming)确的减产或供应限制政策等利多(duo)信号之(zhi)前，硅价预计还将承(cheng)压(ya)，下(xia)半年核心运行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行(xing)业最低现金(jin)成本(ben)线。后续需(xu)关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应(ying)端(duan)减(jian)产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽(gu)空思路。核心(xin)逻辑：

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