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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生(sheng)的概率越(yue)来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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今年，第30届联合国气候变化大会(hui)（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会被官方定(ding)调为“落实(shi)之年”。6月16日，为期两周的波恩会(hui)谈(tan)在严重的地缘政治动荡和新一轮(lun)紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次会议被认为(wei)是11月COP30大会前“解决分歧的(de)关键”。

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同时(shi)，美元快(kuai)速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售(shou)港元，显著(zhu)强(qiang)化了港股流动性环境(jing)。资金面(mian)上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战(zhan)略地位提(ti)升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合(he)约(yue)上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。