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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄🩱👝🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡🍊🥕🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿😡🩰🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍄👅🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能” 为标签、入局更晚的公司吃掉了市场🥬🍒🍅。这给你的教训是什么👗？

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这家华尔(er)街(jie)巨头于(yu) 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划(hua)对其进行翻(fan)新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊(la)旅游业(ye)正蓬勃发展，高盛(sheng)看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能(neng)欣赏到爱琴海的美景，且价(jia)格比希(xi)腊岛屿更为低廉。

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1、全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利(li)于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食(shi)品(pin)境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂(zan)停(ting)进口的水产品生产企业应当重新申请在华(hua)注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生(sheng)动物(wu)，其养殖、包装企业也应(ying)当重新申请在华注册，完成注册登(deng)记之日起方可开展输华贸易。