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财联社6月30日(ri)讯(xun)（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第(di)二任(ren)期(qi)拉开帷幕五个多月之后，全(quan)球经济所(suo)遭受的冲击，很可能(neng)将成为五位全球主要央行行长本周二(er)公开(kai)讨论(lun)货币政策时的重要议题……

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下(xia)调政策(ce)落(luo)地，其(qi)实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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日前召开的中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度(du)（总第109次）例(li)会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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1、大类因子表现来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥭。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💛👞🥔😈👅。