国产又大又硬又粗

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化(hua)的(de)板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继(ji)续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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展望7月🍏🤍💯🥭🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍓，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🩲👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍎👚🥭，资产荒趋势依然存在🍊。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥦🍄💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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1、2025年4月29日(ri)，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在新一輪(lún)科技(ji)革命(ming)咊(hé)産業變(biàn)革中勇立潮(chao)頭(tóu)。

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