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总体来看👡🍄🥝👿，牛市阶段I，以存量加仓为主🩲🥬，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💗👄💕。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥝，始于阿勒泰市拉斯特小镇🍉🍒，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🎒🥦🥥。

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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向

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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标(biao)的指数(shu)全面(mian)覆(fu)盖“军用新质战斗力(li)+民用新质生产力”50只成份(fen)股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经(jing)济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领(ling)域，重点布(bu)局技术(shu)壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是(shi)内需+军(jun)贸共振下一键(jian)配置中国(guo)航空产业链的利器。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)(ji)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施🩳👢🍉💗、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位💗😻💔🍏。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调🍈🥔，但在经历了持续大幅高通胀之后🍑🍅，美联储直到2024年依然维持了现有框架👄，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🥭，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）👛😻💛👛👘；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题👠。