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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低(di)硫燃料油絕(jué)(jue)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動(dong)畧(lve)強(qiáng)(qiang)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)(luo)斯(si)供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格(ge)或有朢(wàng)迎來(lai)短暫(zan)反彈(dàn)，但在中期供需(xu)壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)逢(feng)高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫(liu)供應維持充足，低硫燃料(liao)油內外價差預計延續(xù)低(di)位。

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市场最为关注的是本周四将公布(bu)的美国6月(yue)非农就业数(shu)据。市场普遍预(yu)计，美国6月非农就业人数将(jiang)较上个月有所下降，失业率可(ke)能将小幅上(shang)升。分析认为，美联储很可能是希望(wang)看到就业增长放缓和失业率上升(sheng)等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预(yu)计这份(fen)非农数(shu)据将推高美联储的降息预期(qi)。另外，美国6月(yue)ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的(de)数据显示，美国5月ISM制造业PMI数(shu)据不及预期，新订单数(shu)量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的(de)关税政策(ce)给美国制造业进(jin)出(chu)口带来的持续影响。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要(yao)为任(ren)何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达(da)到(dao) 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免(mian)除这一税务罚(fa)款(kuan)，包括某(mou)些医疗费用、合格的(de)学费支付，以及首次(ci)购房(fang)者最(zui)多 1 万美元的提款。

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1、2、需求：终(zhong)端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨(dun)钢消(xiao)耗锰硅(gui)数量较多螺(luo)纹产量创下近年来同期新(xin)低，样本钢厂锰硅需求量当周值同(tong)样如此，6月钢(gang)厂锰硅库存可用(yong)天数环比略有回(hui)升，但仍(reng)处于(yu)近(jin)年来同期较低水平，终(zhong)端需求(qiu)不足(zu)，下游备货意愿(yuan)不强。

2、我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）