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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至(zhi)-7.11%，三箇月(yue)滾動(dong)衕(tong)比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百(bai)萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数(shu)、沪深300分别(bie)超额(e)13.91和16.51个百(bai)分点。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。