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这一转变的出现，源(yuan)于多(duo)位美联(lian)储(chu)官员近期暗(an)示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似(shi)乎不如以往那样充(chong)满活力”。她表(biao)示：“随着通胀持(chi)续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以(yi)及劳动力市场(chang)表现(xian)出一些脆(cui)弱迹(ji)象，我认为我们应(ying)该(gai)在未来(lai)对(dui)就业目标所(suo)面临(lin)的下行风险给予更多关注。”

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普(pu)500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈(ying)率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后(hou)估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行(xing)情(qing)中。

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6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶电视面板(ban)价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液(ye)晶显示器面板价(jia)格持(chi)平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、截至2025年6月(yue)26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增加(jia)额为256.05亿元。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🥒🍈，市场可能会呈现指数突破上行👙🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘👙💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💟。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥿🥿😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥑😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🌽🥿。