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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅🎒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓🩲🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿🍓🍍🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值💗👝👅💓。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🤬🥬🍏💘👙。”但在收藏逻辑上💔💞，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💗🥑，要么是敕造，要么是收藏🥥；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥿。”

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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早(zao)有端倪。2023年(nian)，公(gong)司作为有限合伙(huo)人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科(ke)技签署框(kuang)架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🩳👛🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👿😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍌🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥝👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘👿🍌🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过💌👙💖，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区(qu)共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临(lin)床试验与(yu)转化(hua)重点实验室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标(biao)赛正式开赛，司(si)南(nan)脑机智(zhi)能超级(ji)孵化(hua)器、脑机接口概念验证平(ping)台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业(ye)创新中心和首批企业入驻集(ji)聚区，脑(nao)机接口未来(lai)产(chan)业基金矩阵发布。

2、根据先锋集(ji)团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国(guo)人储(chu)蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分(fen)存(cun)入了(le)他们的 401（k）账户。