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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💔💟👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎、贵金属🍊👙、工程机械💗、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💌😡。

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5🍏🍑、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🥬🥕，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍉🍎🥥😻。2025年1月底😠🥿，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🍌🥻😻，此后💘🍏💟，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍄🥥🍏，较1月底低点增加4.28公斤/头🌽🎒。5月以来💋🩰💞，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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2、展(zhan)朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接(jie)下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多(duo)，維持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情(qing)未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。