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2025-08-16 16:19:30 作者：叶彡卉

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1、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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