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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催(cui)化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、东兴证券指出(chu)，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业(ye)供需格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频(pin)道采访时(shi)称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道(dao)，**明(ming)年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。