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整体看🧄👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👅👢。结合工业企业盈利🥕🤍👞、库存周期💛💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🍅🍄、光学光电子🥬👅、消费电子🩲💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🧄💗👜，中报盈利或有改善，如汽车🩲🌽、光伏、自动化设备等💋💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰🩱、家电🩰🥑🥻🍑、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👄；此外贵金属、燃气🥻🥥、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠👝。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格(ge)表现较好，科(ke)技龙头和创业(ye)板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车(che)型中选用了四维智(zhi)联的产品，而(er)在(zai)中(zhong)国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智(zhi)联的产品。

2、美联储与美元：美联储(chu)下半年(nian)货(huo)币政策(ce)决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度上会(hui)面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货(huo)币政策(ce)决(jue)策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲击开(kai)启(qi)下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取(qu)先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。