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中信证(zheng)券认为，对于银行的投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业(ye)板(ban)人工智能连续第六日上(shang)涨！截至发稿，中际旭创涨(zhang)超4%，新易盛、润泽科技(ji)、奥飞数据、光环新网等(deng)多股涨(zhang)超3%，其中(zhong)新易盛股价再创新(xin)高。热门ETF方面，同标的指数(shu)规模最大、流动性最(zui)好的创(chuang)业(ye)板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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上海(hai)市科委相关负(fu)责人表示，接下来，脑(nao)机接口未(wei)来(lai)产业集聚区将加大创新企业的引育力(li)度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域(yu)空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍆🍅💞，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜，业绩有望改善🥑🥾🧡。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🩲，钢材出口虽维持高位🍎💋，但内需较弱🥬，结合政策端粗钢压产信号频出🍌👜🍎🍈，下半年铁水产量面临向下压力👢，焦炭需求仍有走弱预期🍍🌽。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🍅。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期👡🍋，焦炭供需双强🍅💗💖🥝，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🩳👢👅，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🤬💯。

2、今年以来主(zhu)动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金(jin)年初至今中位数(shu)涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改(gai)善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前(qian)值30亿份(fen)明(ming)显回升，处(chu)于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。