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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力(li)增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后(hou)市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。