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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍍💗🍏，面板价格小幅回暖🍇🤬🍒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💋🥭，存储器供不应求🧡👛🍏🥕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💟💕🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰👚🥬、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👙🥑🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💓💯👗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒💞🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤍😡，二季度盈利或超预期💟。

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澳大利亚工业、科学与资(zi)源部发布的(de)二季(ji)度报告称，美国总统唐纳德・特朗(lang)普的政策引发诸(zhu)多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👘🍍，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💖👚。