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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的(de)增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股(gu)接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強化，就(jiu)有(you)可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增(zeng)量資金的(de)正反饋(kuì)，從(cong)而使(shi)得(de)指數進一步的加速上漲。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🧅。海外方面🥭🥾，尽管美联储内部分歧仍较大👚💗🩳🥑🧄，但随着地缘风险降温和油价回落🥿🍎🍑，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑🥦。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯🥦，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示(shi)，截至当前，债券型(xing)基金的年内分(fen)红金额合计达949.36亿元，占年内分(fen)红(hong)总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分(fen)红金额超10亿元且跻身(shen)分红榜前十，为中银(yin)丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开(kai)债发(fa)起式(shi)。截至6月29日，上述3只基金的年内分红(hong)金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🍇，第一，从历史来看🍒🥥🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动👞🍆🥬🥿。第三💞🥝🍋🤍🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🎒👗，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面🎒👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯🍏🧡、库存阶段🍎🩱💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🧡。结合中观景气、盈利能力💘🧅🍏、筹码分布👢👛🍓💓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🍆、国防军工、有色金属（工业金属🥻🍉、贵金属🥕🥑、小金属）🤍🍎🥒、计算机等💌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚👛👄、国产算力、非银金融、国防军工🥥、创新药。