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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下👠🎒💯💕，无差别的杀跌。按港股目前的估值🌽，未来几年属于下跌空间有限💛🍑，上涨空间巨大。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡😡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👙🌽🥿🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇💯👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍💝。据估算💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🍄🍄🍉，是重要的选股方向

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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外(wai)部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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