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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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