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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機(ji)銷(xiao)量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉(cha)車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路(lu)機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車(che)起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇百(bai)分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、今年(nian)以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始(shi)，这种情况发(fa)生(sheng)的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、东兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处(chu)于低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化(hua)工(gong)行业景气有底(di)部回暖的迹象。