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3．价格方面，基本面继续宽松🥻👢，随着供应端新投产以及检修恢复后👠👿，供应边际宽松🥬👙，需求端阶段性抢出口尾声🍋🍓👝🍈，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡🩳，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍉💌🥔。。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍄👞🥬🧄，短期Alpha环境好转🥻🍈；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍋，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🤍🥒👘，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👠；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍅👠💘。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失去平常心了🩳💘😠💟。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股🤍，巴菲特一个也没有💝，这绝对不是偶然的🍑，但好像很少人注意到这点💗👅👿👢。（2010-05-23）

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焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增(zeng)加8.51%，分省份来看(kan)，山(shan)西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大(da)省以及地区均实现了正增(zeng)长，尤其是山西(xi)，前五个月(yue)原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进(jin)口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯、加(jia)拿大以及澳大(da)利亚进口(kou)我(wo)国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走(zou)高，上半(ban)年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也有所走(zou)高，1-5月份全国(guo)焦炭累(lei)计产量(liang)为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库存多在上游煤(mei)矿积(ji)累，安(an)全生产以及部分煤矿顶库使得(de)部分煤矿停(ting)产(chan)减产，但是国内焦煤生(sheng)产以及进口均(jun)较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去(qu)化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下跌后价(jia)格较(jiao)低，部分煤矿生产(chan)已经出现亏损，价格低(di)位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总(zong)体或将围(wei)绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润(run)变化。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概(gai)率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上(shang)可能。较上(shang)月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险。