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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一是结构(gou)性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业(ye)，包括科技领域的半导(dao)体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的(de)潜在机会。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑👿，在美国重要经济数据出炉前后🍉🍋💝，市场将修正对美联储9月的降息预期🧄🤬，或增大美元指数👢、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍎🍊。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🩳，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不(bu)確(què)定(ding)性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复