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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月份随(sui)着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措(cuo)辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几年(nian)来(lai)新低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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要在(zai)行动中保持正(zheng)直。气候危机不仅(jin)是对我们科(ke)学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的(de)解决方案；那些不仅减少(shao)排(pai)放，而且提升人们生活质(zhi)量的方案。

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从历史来看🤬🩰👞👝，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🍋💟🍇。具体来看💯🎒🍎，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥒🍍，其优于小盘风格的概率为60%🧡😡🥿，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💘🧡，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🩲🧅🤬👅。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱，自下而(er)上承(cheng)压，产业链(lian)多环节库(ku)存积压难解。双(shuang)硅维持常态探底，丰水期后整(zheng)体运(yun)行重心有望随(sui)成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期(qi)现价差(cha)和集中注销引(yin)领仓单(dan)回流市场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌(die)空间减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅(gui)产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶(jie)段空窗(chuang)期将成为库存(cun)缓释(shi)的良机。市(shi)场供需失衡，靠行业(ye)自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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1、坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也(ye)坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)(shi)人(ren)。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的(de)告知(zhi)圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。