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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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