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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃🩱👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩲👡，事后来看并不是盈利的牛市💌🍄。但在指数刚突破的2014年7月👛🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥭💗，房地产政策明显转向积极😡💕🍋，全国各地放开限购😈。2020年7月突破后形成的牛市💟👞🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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业内(nei)人士认为，政策托底+AI赋能+国产(chan)替代(dai)刚(gang)需，共同构建信创产业(ye)的“黄金(jin)三角”。AI商业化不仅(jin)为信创提供应用场景和市场空间(jian)，更(geng)通过技术(shu)平权降低生态(tai)门槛，加速国(guo)产(chan)化从党政军向(xiang)全行(xing)业渗透。当前(qian)，金融、政务领域(yu)的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重(zhong)点关注核心(xin)硬(ying)件（服务器/芯片）和(he)场景(jing)化软件企业。

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据知情人士透露，今年春天🍇🍉🍈🩲🍆，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍑😡👜。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

2、5月民航正班客座率为84.6%🥥👡💗，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍓🍈。