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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼(gui)糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整(zheng)揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融(rong)监管总局发布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等(deng)政策持续发布。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日）🥾🎒💖，国防军工板块继续活跃🍊🍓💯，连续第5日上涨👢👙。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👢。当日沪指跌0.7%🍋👞👙🧅，创指小幅收涨0.47%🍓🥔💘。

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1、本週港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港(gang)元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深(shen)市港股(gu)通淨流入148.92億(yi)港元。

2、6月30日消息，港股內(nèi)銀(yín)股延續(xù)上週五迴(huí)調(diào)，天津銀行、鄭州銀行跌(die)超3%，中信銀行、渤海銀行跌超2%，交通銀行、中國(guó)銀行、辳(nóng)業(yè)銀行跌超1%。