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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥬🍇，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥝🧅；国内方面🍒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💓。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👡💛🩱，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧅🎒、政策基调积极💘🥔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏🤍🥔💕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🌽。但在指数刚突破的2014年7月🥝👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬💕🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅🩰。与此同时👢🧄💗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥🍒🍑，全国各地放开限购👝🩲🥥👙。2020年7月突破后形成的牛市🥭🥑🥕🩲🍌，是盈利很强的牛市💝🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初(chu)以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)含中美(mei)科(ke)技(ji)之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。