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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面(mian)因素(su)上，但石油市场(chang)仍未从以(yi)巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价(jia)相对于(yu)股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)(lv)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)(xu)性存疑，下(xia)半年國(guó)內(nei)政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚(wan)，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)(yu)期(qi)支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)(ai)降息，市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關(guan)係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)(he)后，更需關註實(shi)際供(gong)需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多，俄鋁進(jin)口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)(lian)條(tiáo)轉迻(yí)(yi)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進(jin)口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量(liang) 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地産(chǎn)(chan)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預(yu)計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性(xing)庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)(xian)象，建(jian)議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約(yue)運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、因子行业内表现😡💟🥦，本周，基本面因子在各行业表现分化🥾，净资产增长率因子👠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧅🤍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥾👠。市值风格上🧅，本周综合🍓😠🍑、通信行业大市值风格显著。

2、他还指出，OpenAI将发布指引🥬👢，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略🥑💟。其中一条建议👿🎒💕💌，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑👞，员工应该要求他们停止这种行为。