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但与2014~2015年显著不同的(de)是，本轮(lun)非(fei)银流动性改善的原因来自于居民(min)存款搬家，而2014年~2015年则(ze)来自央行(xing)投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更(geng)倾向于(yu)看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑(ji)，而非看债做股的股债双牛(niu)逻辑。研判非银流动(dong)性改善的原因，我们需要关注(zhu)一个简易公式(shi)，即：

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌(die)0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯(ba)金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍(reng)存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善(shan)。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利(li)有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油食(shi)品零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

2、“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)(hui)主義(yì)最本質的特徴(zheng)，昰中國特色(se)社會主義製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)(jia)的根本所在、命衇(mài)所在，昰(shi)全國各族人民的利益所(suo)係(xì)、命運(yùn)所係。”