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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)(guo)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能(neng)使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥝🧄😻，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行(xing)业供(gong)给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发(fa)展。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🥒，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🍊，也有一些情况可以免除这一税务罚款👞，包括某些医疗费用、合格的学费支付🥭👝😡💖，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。