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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💓、机器设备的安装调试🥥😻，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥👜👢🥔，主因是人民币的不断升值💋👗💝🩳🍉。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍓、电新等表现亮眼🎒💖👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)陞(shēng)(sheng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

2、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企(qi)業。自2020年蓡(shēn)股投資福(fu)可喜瑪股權(quán)后(hou)，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源保障(zhang)，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力(li)。