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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率(lv)股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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单因子表现来看🍒👅🩰，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1）新(xin)质生(sheng)产力(li)：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链(lian)上下(xia)游出(chu)台了一系列(lie)促进高质(zhi)量发展的举措(cuo)，上(shang)海、广州、杭州人工智(zhi)能政策(ce)频出。中央层(ceng)面(mian)，5月30日，工业和信息化部发(fa)布(bu)《算(suan)力互联互通行(xing)动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系(xi)，并于2028年基本实(shi)现全国公共(gong)算力标(biao)准化互(hu)联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推(tui)动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算(suan)互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智(zhi)能养老服务机器人攻关(guan)与(yu)应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市经济和信息化委员会组(zu)织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业服(fu)务业发(fa)展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日(ri)召开，进一步明确(que)了打(da)造(zao)人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强(qiang)大(da)动力。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👠🍉，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥬。机构认为🥭🤬😡🍄，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💛👛🧅🩱，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势👗。后续在经济修复🍋🍉🥔🍇🩳、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日）申購的衕(tòng)(tong)宇(yu)新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)生(sheng)産。