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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终(zhong)端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下(xia)压(ya)力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或有(you)扰(rao)动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤(mei)利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进(jin)口高位(wei)持稳。短期刚需支撑(cheng)使得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂(zan)不突出，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估(gu)值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后(hou)续重点关(guan)注(zhu)煤矿安监、钢(gang)厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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