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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎(ying)來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

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三钢闽光：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函(han)》，明确将福建省(sheng)国资委持有的(de)福建冶金(jin)80%股权(quan)无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利(li)或(huo)超预期。

2、6月29日晚9点👗，随着展厅灯光熄灭🍑，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👿，每逢免费日💗🍍🍎，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😈👠🥑🍑。