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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在(zai)于终端地产低迷，具(ju)体表现为工程订单进展缓慢、深加工(gong)企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之下，汽(qi)车、家电等(deng)终端(duan)在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃(li)表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降11%。相(xiang)较于前五个(ge)月玻璃产量玻(bo)璃(li)表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依(yi)旧未有效缓解。下半(ban)年玻(bo)璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新(xin)开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长(zhang)期需求，因此，2025全年需求仍将处于(yu)同(tong)比下降状态。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💗😻。目前市场对7月的降息预期不是很高👄🍎🍏🩲，所以可能还是要边走边看🩰👘🧄。如果通胀超预期上行😡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💛🍋👿；如果就业人数远不及预期🧡，则可能使得降息预期进一步提升👗🍓💔👢，从而引致美债收益率下行👞🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌💋。

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2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)地(di)産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的(de)措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。