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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦(ca)反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业(ye)绩上修与(yu)估值共(gong)振的(de)修复(fu)窗(chuang)口。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注(zhu)两(liang)大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产(chan)需求持续上升的(de)潜在机会。

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👝🍊👜🧄。在这种背景下💋🍎🥒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🌽👢。