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以五粮液为例，其2024年年报指出，行业首创的低度白酒，在培育年轻(qing)消费群体方(fang)面具有独(du)特的比较优势(shi)，39度(du)五粮(liang)液消(xiao)费氛围浓厚，紫气东来五(wu)粮液(ye)树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💯、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💓👠🥕。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍓🍌🥑、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🩱🥑💘。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定(ding)程度的担忧(you)，这(zhe)需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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清越科(ke)技(ji)在2024年年报中披(pi)露，在硅基(ji)OLED领域，公司持续保持技术创(chuang)新，同时积极(ji)开拓市场(chang)，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业(ye)进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天(tian)趣、未来全(quan)屏通等XR领(ling)域客户达成合作(zuo)；公与无人机(ji)遥(yao)控(kong)显示、越野(ye)装备等客户进行深入交流，配合配套(tao)厂商开(kai)发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的批量(liang)出货。

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1、成(cheng)立104年(nian)，执政75年，中(zhong)国***带领人(ren)民(min)矢志不渝、笃行(xing)不怠，创造(zao)了彪炳(bing)史册的辉煌业绩，书写了气壮山河的恢宏史诗。党的十八大以(yi)来，以***同志为核(he)心的党中央以伟大的历史(shi)主(zhu)动精(jing)神、巨大的政(zheng)治勇气、强烈的责(ze)任担当，推动党和国家(jia)事(shi)业取得历史性成(cheng)就、发生历史性变革，中(zhong)华民族(zu)伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

2、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。