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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部(bu)分新消费估值较高。今(jin)年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境(jing)，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了(le)传统消费领域(yu)估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认(ren)为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资(zi)者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有(you)所反弹。而科(ke)技互(hu)联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看(kan)估值已经合理。

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