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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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强势(shi)股往往具备较强(qiang)的(de)示(shi)范(fan)效应(ying)，当市场(chang)情绪处于(yu)乐观状态时，强势股(gu)的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分股的近(jin)期正收益的(de)个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下(xia)跌风险。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司所(suo)有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每(mei)股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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1、建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）🥭。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批，主要用于肿瘤💯、肝病和呼吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献。另外，授权许可交易将成为稳定的收入来源。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。