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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖💟，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期💘💗，在科技🥒🥻、消费🩱💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍈🥾🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🩲😡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🍎👅。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🩳🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍓🍉🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)悉，美(mei)國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特噹(dāng)日早些時(shí)(shi)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到(dao)明年5月，但美國(guo)**可能最(zui)早在今年10月提名繼(jì)任者。

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展望下半年公募分红格局😈，王红英认为👢👜👚，ETF分红热情或仍高涨🥭🍉，主要是ETF规模维持上涨趋势💘🍏💕。在此背景下🍎💘🍒🍎，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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资本市场政策往往体(ti)现(xian)为对(dui)资本(ben)市场支持性政策，例(li)如1999年推(tui)出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国(guo)九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、中国物流与采购联(lian)合会副会长何辉表(biao)示，随着我(wo)们一系列政(zheng)策的实施，制(zhi)造业(ye)供需两端都在逐步(bu)改善，新订单(dan)指数再次回升到了50%以(yi)上(shang)，经济(ji)增长的韧(ren)性在(zai)进一步增强。

2、6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)(fa)行市場(chǎng)(chang)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)(xu)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成立公募(mu)基金共計(jì)151隻(zhi)，髮行總槼糢郃(hé)(he)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金槼糢新高。