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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我(wo)们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、今年在洛杉(shan)矶和我的祖国韩国(guo)发生的毁灭性野火(huo)是令人痛心的(de)提醒，告诉我们到底在面(mian)临什么风险。除非我们以更大的紧迫感(gan)采取(qu)行(xing)动，否则它(ta)们将成为新常态。