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5月降(jiang)准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性(xing)工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可(ke)能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基(ji)数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可(ke)能。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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因子行业内表现，本周👝😠🥑💘👡，基本面因子在各行业表现分化🥭，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖🤬🧅🤬。估值类因子中🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈🍏🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥥🥥，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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结合细分领域中观指标来看🍒👠🩲，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👞🍌，光学光电子业绩有望持续👝👙；算力需求持续高景气🍑🩲👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝👜🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔🥻😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😡💛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿👜👡🍅，信创与国产替代加速🌽👜🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿😈🍏🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💗。

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1、這(zhè)比什麼(me)話(huà)都有説(shuō)服力，“最好的招人方(fang)式昰(shì)讓(ràng)他自己想來(lái)”。矯(jiǎo)青旾(chūn)頓(dùn)時(shí)覺(jué)得兩(liǎng)人一拍即郃(hé)，“哎喲(yō)，要昰把油變(biàn)成電(diàn)(dian)，這不髮(fà)了嗎(ma)？我們(men)剛(gāng)(gang)好還(hái)擅長(zhǎng)！” 他很快提了(le)離(lí)職，蘤(huā) 9 萬(wàn)多(duo)元買(mǎi)了輛(liàng)摩(mo)託(tuō)車(chē)(che)，成爲(wèi)了新公司 OMOWAY 的聯(lián)(lian)郃創(chuàng)始人。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿💗🥝🥝、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🌽💯、50次、30次和30次。