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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期(qi)推迟，导致美(mei)债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降息预期进一步(bu)提升，从而(er)引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场(chang)的扰动。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略(lve)有回落，截至收盘，涨0.67%。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🤍👘🥝👄。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🩰💯，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👠🍊。