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在(zai)关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，表明美(mei)联储内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从(cong)56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶(tong) / 日，委内瑞拉(la)减 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年(nian)均增 24 万桶 / 日(ri)但产量高点可能(neng)已在 3 月出现。2025 下半年供(gong)应端的分化一方面体现(xian)在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国(guo)减产(chan)的分化，另一方面也体现在伊朗(lang)产量(liang)逻辑可能受地缘为主的(de)外生冲击(ji)发生变化。