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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥻💓🍍，路径一是由EPS改善维持🧡💌，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞💌；在进一步稳增长政策增量释放前🍌🥭🧄🥑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征💯😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥦😠🥻。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一(yi)铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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1、多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次(ci)事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)(lv)探新低，價格(ge)“內捲(juan)”埋下安全隱(yǐn)患。業(ye)內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來(lai)行業洗牌，一些企業可能會(huì)(hui)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈(tan)判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环(huan)境(jing)扰(rao)动降低。