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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍎🥬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💗，DDR4价格季环比超150%💔💝🩲🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕🩰、5月集成电路产量及出口量攀升🍋👗，半导体中报业绩有望延续较高增长👡💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟🍋，预计智能手机出货量边际回暖💖💗👢🩲，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅💯🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍑🍇🤍。

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综合以上👚，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🥒🍇、机械（自动化设备）🥦🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍅💋、小金属）🩰😈🌽、计算机等🥦🍄。

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2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配(pei)置仍是主旋律(lv)：偏(pian)向防御的红利(li)资产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘(pan)进行配置。因此我们也在报(bao)告中讨论，期(qi)权侧哑铃配置方案(an)的实现(xian)路径。