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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻👞🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿💯👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍌🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在👙🌽👚🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🥒🧄🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💕，类似现象在2020年也出现过👚🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👿🧄🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、锰(meng)硅主产区低开工(gong)状(zhuang)态难以(yi)长期维持，随着(zhe)终端用钢需求淡季(ji)的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或(huo)将逐渐回补。钢厂对原料的补库(ku)积极(ji)性难有超预(yu)期的(de)释放，加(jia)之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库(ku)难度恐将进一(yi)步增(zeng)加。下半年旺季(ji)钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估(gu)值或(huo)将迎(ying)来短(duan)暂的修复阶段；而随着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱将再次(ci)加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将(jiang)以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主(zhu)产区的控产动向。

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。