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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降(jiang)至0，但基于(yu)货币政策调控转型、维持流动性供给等长短(duan)期(qi)逻辑，下半年降准仍有望落(luo)地。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥝🥦🍆👗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👜👙💛💘。2025年1月🥥💋💓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍆，拟收购福可喜玛53%股权。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济(ji)温和复(fu)苏(su)，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内(nei)需；另(ling)一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在宏观(guan)高频(pin)数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是(shi)盈利阶段(duan)性低(di)点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估(gu)值窪(wā)地(di)等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、这其中也包括美联储🍈🍊🥒，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥔。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍍🥝😻，但达科认为门槛仍然很高。