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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号(hao)和模糊的数(shu)据，未来的走势(shi)绝(jue)非一目了然(ran)。

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